Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам, но теперь их здесь нет. Люди захватили город, и теперь им управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние деньги. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, а тех, кто осмелится роптать, ждут казни или изгнание.
Но терпение ллорисцев на исходе. Они готовы поднять восстание и ищут помощи у забытых эльфов, веря в их древнюю магию. Однако эльфы помнят предательство и не спешат доверять бывшим врагам. Двести лет они жили вдали от людей, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.