Лука, молодой аниматор, делит небольшую мансарду в самом сердце Петербурга со своей бабушкой. Несмотря на тесноту, здесь всегда тепло и уютно. Чтобы сводить концы с концами, он подрабатывает на детских утренниках и иногда снимается в эпизодах. Но главная мечта Луки — попасть в большой кинематограф. Он регулярно ходит на кастинги, но пока безрезультатно.
Алексей Молчанов — успешный бизнесмен, чья жизнь состоит из бесконечных переговоров и перелетов. У него нет ни минуты на отдых, не говоря уже о личной жизни. Все меняется в один момент, когда накануне дня рождения врачи сообщают ему страшный диагноз. После случайной встречи судьбы Луки и Алексея переплетаются, открывая для обоих новые горизонты.